Envie d’en savoir plus sur la gestion de votre patrimoine financier? Consultez la brochure Votre planificateur financier [PDF].
Une stratégie pour chaque étape-clé de votre vie
À chaque grande étape de votre vie, comme un mariage ou une naissance, vos besoins financiers évoluent. Grâce à une bonne planification financière, vous pouvez mettre des chiffres sur vos rêves et déterminer quels outils sont nécessaires aujourd’hui pour préparer demain.
À grands projets, grande expertise
Lorsque votre patrimoine devient plus important, vous devez obtenir le soutien d’un professionnel qualifié. Le planificateur financier1 met à profit son expertise dans un ensemble de domaines pour vous offrir un service hautement professionnel et personnalisé.
Vos projets exigent que vous vous adressiez à une personne experte et de confiance. Le planificateur financier possède une certification unique et reconnue, ce qui en fait le seul conseiller apte à vous proposer un plan complet.
Le planificateur instaure avec vous une relation souple et personnalisée qui vise à faire fructifier votre capital et à trouver le véhicule d'investissement le plus avantageux. Il s’assure de respecter le processus que vous établissez avec lui afin de vous aider à atteindre l’indépendance financière.
Votre planificateur tient compte des sept domaines de la planification financière définis par l’Institut de planification financière. Il évalue les obligations juridiques liées à votre statut (aspects légaux), vous offre des solutions de protection (assurances), planifie votre retraite et votre succession, vous aide à faire un budget ou un bilan (finances) ou à établir vos objectifs financiers (fiscalité), et conseille des placements.
Prenez le temps de faire votre bilan financier et obtenez un meilleur portrait de vos finances personnelles.
Envie d’en savoir plus sur la gestion de votre patrimoine financier? Consultez la brochure Votre planificateur financier [PDF].
Prenez un rendez-vous en succursale pour obtenir des conseils.