Conseil privilège à distance

Faites affaire avec une équipe dédiée dans le confort de votre salon

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Notre approche

picto conseiller

 

Un seul point de contact pour tous vos besoins financiers

Picto ordinateur portable avec un icône conseiller

 

Des suivis réguliers par téléphone ou visioconférence

picto de deux bulles de dialogue

 

Service offert dans plus de
15 langues parlées

Picto d'un conseiller avec un graphique

Des conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs

Un accompagnement sur mesure

Vous recherchez un partenaire qui vous accompagne à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux? Découvrez sans attendre notre service de conseil privilège à distance. Notre objectif? Vous aider à mieux investir, prendre en charge vos actifs et vous offrir un coaching financier de pointe.

Schéma du client placé au centre d’un accompagnement 360 degrés pour ses investissements

Équipe Conseil privilège à distance

Notre équipe est constituée d’experts en finances, investissement et gestion de patrimoine. Pour répondre aux exigences actuelles et mieux vous servir, nous pouvons prévoir des rencontres au téléphone ou par visioconférence. 

Nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation et vos objectifs. 

 

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Photo d'une femme avec casque d'écoute qui participe à une réunion virtuelle dans une salle de conférence

Nos services reposent sur trois principes

Icône bulles de dialogue

 

Prendre le temps de bien vous connaître pour bien définir vos objectifs. 

Icône feuilles de rapport

 

Analyser votre situation actuelle et vous recommander des solutions adaptées à vos besoins. 

Icône calculatrice

 

Réaliser et suivre votre plan d’action personnalisé en fonction de vos investissements et de vos projets.  

Posez-vous les bonnes questions

  • Pourquoi diversifier?
  • Laissez-vous les émotions guider vos choix? 
  • Quel est l’impact des crises financières sur votre portefeuille?  
  • Devez-vous rester investi lors de crises financières?  
  • Combien de fois avez-vous eu raison en synchronisant les marchés?  
  • Rembourser vos dettes ou épargner?  
  • Savez-vous quelles solutions d’épargne et placements vous conviennent?  
  • Connaissez-vous votre profil d’investisseur ?    

Nous pouvons vous aider.

  • Avez-vous un plan pour les études de vos enfants?
  • Profitez-vous pleinement des subventions gouvernementales?  
  • Comment fonctionne le REEE?   
  • Pourquoi épargner tôt dans un REEE? 

Nous pouvons vous aider.  

  • Avez-vous un plan d’épargne clair pour réaliser vos projets?
  • Comment fonctionne l’épargne systématique?

Nous pouvons vous aider.  

  • Avez-vous assez d’argent pour couvrir les imprévus? 
  • Comment établir un fonds d’urgence?  

Nous pouvons vous aider.  

  • Êtes-vous prêt pour la retraite?
  • Avez-vous pris en compte les 5 risques de la retraite?
  • REER ou CELI?
  • Connaissez-vous les sources de revenus principales à la retraite?
  • Avez-vous établi une stratégie de décaissement?
  • Décès sans testament : qui hérite?

Nous pouvons vous aider.

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