À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte
d’un actif de 442 milliards de dollars au 30 avril 2024, la Banque Nationale du
Canada est l’une des six banques d’importance systémique au
Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions
à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois
secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de
patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement
spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la
croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la
Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou
par l’entremise des réseaux sociaux.
INFORMATION PROSPECTIVE
Certaines déclarations qui
sont contenues dans le présent communiqué de presse sont des
déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont faites
conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au
Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives dans le
présent communiqué de presse peuvent comprendre, sans s’y limiter,
des déclarations concernant la clôture de la transaction et l'emploi
du produit tiré de du placement public et du placement privé. Ces
déclarations prospectives sont habituellement marquées par l’emploi
de verbes ou d’expressions verbales comme « prévoir », « croire »,
« estimer », « projeter », « planifier », « s’attendre à », « avoir
l’intention de », par l’emploi de la forme future ou conditionnelle,
notamment des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir »,
et par l‘emploi d’autres termes ou expressions similaires. Ces
déclarations prospectives visent à aider les porteurs de titres de
la Banque Nationale à comprendre la vision, les objectifs
stratégiques et les cibles de rendement de la Banque Nationale, et
peuvent ne pas convenir à d’autres fins.
Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes,
estimations, hypothèses et intentions actuelles que la Banque
Nationale juge raisonnables à la date du présent communiqué de
presse et sont assujetties à de l'incertitude et des risques
inhérents, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque
Nationale. Les hypothèses concernant la performance des économies
canadienne et américaine en 2024, et la manière dont cette
performance affectera les activités de la Banque Nationale, font
partie des facteurs pris en compte dans l’établissement des
priorités et des objectifs stratégiques de la Banque Nationale. Les
hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives incluses
dans le présent communiqué de presse comprennent également le moment
prévu de la réalisation de la transaction et des conditions
préalables à la clôture de la transaction (y compris les
approbations requises); le fait que la transaction sera réalisée
selon les modalités actuellement envisagées; la capacité de la
Banque Nationale à conserver et à attirer de nouveaux clients, à
réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché
grâce à la réussite des plans d'intégration dans le cadre de la
transaction; la capacité de la Banque Nationale à réaliser par
ailleurs l'intégration de CWB dans les délais anticipés et selon les
coûts prévus; la capacité de la Banque Nationale à attirer et à
conserver des employés clés dans le cadre de la transaction; les
estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne la
conjoncture économique et commerciale future et d'autres facteurs
liés à la transaction et l'impact qui en résulte sur la croissance
et divers paramètres financiers; la réalisation des avantages
stratégiques, financiers et autres attendus de la transaction dans
les délais prévus; l'exactitude et l'exhaustivité des informations
publiques et autres (y compris les informations financières)
communiquées par CWB; l'absence de coûts ou de passifs importants
non divulgués associés à la transaction; les hypothèses relatives
aux événements futurs, y compris les conditions économiques et les
plans d'action proposés, sur la base de l'évaluation par la
direction des informations pertinentes disponibles à la date des
présentes. Des hypothèses supplémentaires relatives à la Banque
Nationale figurent dans la section Survol et perspectives
économiques et, pour chaque secteur d'activité, dans les sections
Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel de la Banque
Nationale pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (le « rapport
annuel 2023 ») et dans la section Survol et perspectives économiques
du rapport de la Banque Nationale aux actionnaires pour les périodes
de trois et six mois closes le 30 avril 2024, et peuvent être mises
à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par
la suite.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
de presse sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont
assujetties à des facteurs de risque, dont bon nombre échappent au
contrôle de la Banque Nationale et dont les impacts sont difficiles
à prédire. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les
risques et incertitudes liés à la concurrence attendue et aux
processus et résultats réglementaires dans le cadre de la
transaction; l'incapacité de la Banque Nationale à intégrer avec
succès CWB à la fin de la transaction; le retard éventuel à clore la
transaction ou le défaut de le faire; l'échec éventuel à réaliser
les avantages anticipés de la transaction; l'échec éventuel à
obtenir les approbations requises pour la transaction ou le fait de
ne pas les obtenir en temps opportun; la dépendance de la Banque
Nationale à l’égard des informations de CWB publiquement
accessibles; les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à la
transaction; le fait que la Banque Nationale ou CWB soient touchées
défavorablement pendant le déroulement de la transaction, l'effet
dilutif du placement public et du placement privé; l'environnement
économique général et les conditions des marchés financiers au
Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque Nationale
exerce ses activités; l'impact des bouleversements touchant le
secteur bancaire aux États-Unis; les fluctuations des taux de change
et des taux d'intérêt; l'inflation; les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement mondiale; l'augmentation des coûts de
financement et une plus grande volatilité du marché; les changements
apportés aux politiques fiscales, monétaires et autres politiques
publiques; les modifications apportées à la réglementation qui
touchent les activités de la Banque Nationale; l'incertitude
géopolitique et socio-politique; les changements climatiques, y
compris les risques physiques et ceux liés à la transition vers une
économie à faible émission de carbone, et la capacité de la Banque
Nationale à répondre aux attentes des parties prenantes sur les
questions environnementales et sociales; les changements importants
dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le
marché immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la
capacité de la Banque Nationale à réaliser ses principales priorités
à court terme et ses stratégies à long terme; le développement et le
lancement en temps opportun de nouveaux produits et services; la
capacité de la Banque Nationale à recruter et à retenir le personnel
clé; l'innovation technologique, y compris les progrès de
l'intelligence artificielle et le système bancaire ouvert, et la
concurrence accrue des entreprises établies et des concurrents
offrant des services non traditionnels; les changements dans la
performance et la solvabilité des clients et des contreparties de la
Banque Nationale; l'exposition de la Banque Nationale à des
questions réglementaires importantes ou à des litiges; les
changements apportés aux politiques comptables utilisées par la
Banque Nationale pour présenter l'information financière, y compris
l'incertitude inhérente aux hypothèses et aux estimations comptables
critiques; les modifications apportées à la législation fiscale dans
les pays où la Banque Nationale exerce ses activités; les
modifications apportées aux directives en matière de fonds propres
et de liquidité ainsi qu'à leur présentation et à leur
interprétation; les modifications des notes de crédit attribuées à
la Banque Nationale par les agences de notation financière et
extra-financière; les perturbations potentielles des principaux
fournisseurs de biens et de services de la Banque Nationale; les
impacts potentiels des perturbations des systèmes de technologie de
l'information de la Banque Nationale, y compris les cyber-attaques
ainsi que le vol d'identité et de renseignements personnels; le
risque d'activités frauduleuses; les impacts possibles d'événements
majeurs affectant l'économie, les conditions du marché et les
perspectives de la Banque Nationale, y compris les conflits
internationaux, les catastrophes naturelles, les crises de santé
publique, et les mesures prises en réponse à ces événements; et
d'autres facteurs de risque décrits dans la section Gestion des
risques du rapport annuel 2023 et dans la section Gestion des
risques du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de
2024, ainsi que d'autres risques détaillés de temps à autre dans les
rapports déposés par la Banque Nationale auprès des organismes de
réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs
mobilières ou d'autres documents que la Banque Nationale rend
publics, ce qui peut faire en sorte que les événements ou les
résultats diffèrent de manière importante des résultats exprimés ou
sous-entendus dans toute déclaration prospective.
Il est fort possible que les prédictions, prévisions, projections,
attentes ou conclusions explicites ou implicites de la Banque
Nationale ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne se
confirment pas et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses
objectifs de rendement ne soient pas atteints. La Banque Nationale
recommande donc aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces
déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
manière importante des attentes, estimations ou intentions exprimées
dans ces déclarations prospectives. La liste des facteurs de risque
ci-dessus n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives
faites dans le présent communiqué de presse sont également
assujetties au risque de crédit, au risque de marché, au risque de
liquidité et de financement, au risque opérationnel, au risque de
conformité à la réglementation, au risque de réputation, au risque
stratégique, et au risque social et environnemental, ainsi qu'à
certains risques émergents ou jugés importants.
Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres
facteurs sont fournies dans le rapport annuel 2023 et le Rapport aux
actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 et peuvent être
mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés
par la suite. Les investisseurs et autres personnes qui s'appuient
sur les déclarations prospectives de la Banque Nationale devraient
examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les
incertitudes qu'ils représentent et le risque qu'ils impliquent.
Sauf si la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à mettre
à jour les déclarations prospectives, qu’elles soient écrites ou
orales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son
nom. La Banque Nationale prévient les investisseurs que ces
déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de
rendement futur et que les événements ou résultats réels peuvent
différer de manière importante de ces déclarations en raison d'un
certain nombre de facteurs.
AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION
Le présent communiqué de
presse est donné à titre informatif seulement et ne constitue pas
une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de
titres, ni la sollicitation d’une procuration auprès d’un porteur de
titres de toute personne dans tout territoire. Toute offre ou
sollicitation sera faite conformément aux exigences prévues par la
législation applicable. Les actionnaires sont priés d’examiner les
documents qui peuvent être déposés auprès des autorités en valeurs
mobilières et les annonces ultérieures, car ils contiendront des
renseignements importants concernant la transaction et les modalités
et conditions de celle-ci. La diffusion du présent communiqué de
presse et de la transaction pourrait être assujettie à un règlement
ou à des restrictions précis dans certains pays. Par conséquent, les
personnes en possession du présent communiqué de presse doivent se
familiariser avec les restrictions qui peuvent leur être applicables
et s’y conformer.
AVIS AUX PORTEURS AMÉRICAINS
La Banque Nationale
prévoit déposer une déclaration d’inscription sur formulaire F-8 ou
F-80, qui comprendra la circulaire d’information de la direction et
les documents connexes de CWB, auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (« SEC ») à l’égard des actions de la
Banque Nationale devant être offertes ou émises dans le cadre de la
transaction aux porteurs américains d’actions ordinaires de CWB. LES
INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE CETTE
DÉCLARATION D’INSCRIPTION ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS
DÉPOSÉS OU DEVANT ÊTRE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DE
L’OFFRE AU MOMENT OÙ ILS DEVIENNENT DISPONIBLES, AINSI QUE TOUTE
MODIFICATION OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT OU
CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Vous pourrez obtenir un
exemplaire gratuit de cette déclaration d’inscription, ainsi que
d’autres documents connexes, sur le site Web de la SEC (www.sec.gov).
