Ne pas diffuser aux États-Unis ni distribuer aux agences de transmission des États-Unis
La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son émission publique au Canada d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 42 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées série 42 »). La Banque Nationale a émis 12 millions d’actions privilégiées série 42 au prix de 25,00 $ par action, afin de réaliser un produit brut de 300 millions de dollars.
L’offre a fait l'objet d'une prise ferme par un syndicat dirigé par Financière Banque Nationale Inc.
Les actions privilégiées série 42 seront négociées à compter d'aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier NA.PR.G.
Les actions privilégiées série 42 ont été émises conformément à un supplément de prospectus daté du 4 juin 2018 au prospectus simplifié préalable de base daté du 21 novembre 2016 de la Banque Nationale.
Les actions privilégiées série 42 n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de quelque autre loi sur les valeurs mobilières d’un État, ni ne seront offertes, vendues, directement ou indirectement, ou livrées aux États-Unis d’Amérique, dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’achats de titres aux États-Unis.